早在2002年底PMA的報告指出,大約2億3千萬美國家庭中的20%擁有數(shù)碼相機。在一種技術的生命周期里,一項產品在獲得22%的市場份額之后就會被認為是獲得了主流市場。數(shù)碼相機就接近了這種水平。另外,從不斷變化的數(shù)碼相機用戶統(tǒng)計中可以判斷出這些產品形成了大規(guī)模市場。隨著大多數(shù)銀鹽相機用戶家庭(通常是女人和有孩子的家庭)開始轉向使用數(shù)碼相機,這項技術正逐步消除存在的分歧。來自國際數(shù)據(jù)集團(IDC)的數(shù)據(jù)顯示,2003年全球數(shù)碼相機總銷售額達100億美元。市場研究公司InfoTrends統(tǒng)計,2004年,全球消費者購買的數(shù)碼相機數(shù)量有望突破5400萬個,將首次超過傳統(tǒng)膠卷照相機的購買量。InfoTrends預測,在未來4年內,數(shù)碼相機的年銷售量將增長15%。
數(shù)碼相機拍攝的影像,除存于電腦、網(wǎng)絡、光盤等媒體外,硬拷貝輸出將是重要的方式。而彩色噴墨打印已經(jīng)為硬拷貝為輸出的主流方式。
同時,來自權威數(shù)據(jù)分析機構Gartner Dataquest《關于彩色商務市場份額、趨勢和預測》報告顯示,彩色打印提高了信息在打印文檔中的保持力,使用彩色圖片能夠改善讀者的理解,彩色縮短了視覺搜索時間,彩色郵件廣告具有更高的回應率,彩色廣告能夠更有效地吸引注意力,借助彩色打印,可以改善人們對品牌的識別。亞洲可實現(xiàn)彩色打印(支持)的市場將會加速從單色打印到彩色打印的轉變。隨著運行成本的降低,到2005年左右,彩色商務將會為更多的企業(yè)所采用,特別是中小企業(yè)。許多企業(yè)已認識到彩色商務對于實現(xiàn)競爭優(yōu)勢的價值,尤其是在金融和高端辦公應用上,主要障礙正在逐漸消失。Gartner首席分析師Don Dixonhai認為,“平均銷售價格將會繼續(xù)降低,但不會十分顯著,圖形彩色打印的發(fā)展趨勢保持平穩(wěn)或下降,生產型彩色打印將以兩位數(shù)增長,掃描將更多地應用于成像領域。隨著供應商開發(fā)出更多產品,初期利潤會下降,但會通過銷量的增加而得到補償?!?/span>
IDC2003年的數(shù)據(jù)顯示,惠普噴墨打印機在亞太區(qū)占有32.7%的份額,愛普生占有29.0%,但在大幅面打印機(幅面大于24英寸)領域,愛普生在全球占有42.9%,惠普占有37.1%。愛普生似乎更看好彩色噴墨打印,特別是PHOTO級的專業(yè)大幅打印領域。例如,2003年到2004年愛普生投資中國數(shù)碼影像市場,在中國培育推廣數(shù)碼影像文化。投資為期兩年,年投入額將達600萬美元,該項目涉及的硬件設施包括在全國12個主要城市興建針對普通大眾進行數(shù)碼影像啟蒙的愛普生印像館(愛普生 Square),以及在北京和上海興建的針對專業(yè)人群如攝影師、攝影愛好者進行深入培養(yǎng)和影響的愛普生影藝坊(epSITE);軟件則是品類繁多、精彩絕倫的展示及培訓活動。
美國市場
2004年11月15日InfoTrends研究機構發(fā)表的市場調查結果表明,2003年美國共安裝了超過8300萬臺桌面噴墨打印設備,使得噴墨成為桌面打印的主要輸出方式。其中,照片噴墨打印機裝機量482萬臺,比02年增加39%。在這里所謂照片打印機(Photo Printer),是指同時具備照片級彩色輸出性能,數(shù)碼相機存儲卡插槽,照片級墨盒三種典型特征的打印機。多功能一體機(MFP, multifunctional printers or imaging devices)是將打印,掃描,傳真,復印等功能復合一體的設備,其增長的速度也非??欤?003年裝機量1585萬臺,比02年的1085萬臺增長46%。其中部分MFP除打印,掃描,傳真功能外,還具備照片彩色打印功能,這種增長同時也大大提高了特殊打印介質(specialty media)的需求。Infotrends預期到08年,照片噴墨打印機的年裝機量可達1890萬臺,占總裝機量的18%,普通MFP高達4800萬臺,占總裝機量的45%,帶照片彩色打印功能的MFP1160萬臺,占總裝機量的11%。而普通型個人噴墨打印機(Personal Pinter)的裝機量呈逐年下降趨勢,數(shù)據(jù)表明2003年比02年下降了4.3%,普通個人噴墨打印機所占比例也逐年減少,預期08年僅占15%以下。2003-2008年間,噴墨打印機的總裝機量CAGR 為5%。
從全美零售市場的數(shù)據(jù)分析, 2003-2008年噴墨墨盒的零售總額年遞增率約8%,其中照片質量墨盒的銷售量呈增長勢頭強勁。由于照片噴墨打印機和具備照片彩色打印的MFP可能使用同一型號墨盒,統(tǒng)計將兩者合并。普通噴墨MFP也和對應的普通個人型打印機合并。數(shù)據(jù)顯示,2003年用于照片打印的墨盒零售總額19.10億美元,占全年零售總額(107.2億美元)的17.8%, 比02年的6.90億美元增加了177%。2008年, 預期用于照片打印的墨盒零售總額可達73.10億美元。對于普通的中高端墨盒零售額,由于受到價格下降和激光打印輸出方式的影響,03年到05年間有明顯下降,05年至08年基本保持不變。而低端的噴墨墨盒一直穩(wěn)中有升。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,美國家用電腦和打印機的普及培育了桌面噴墨打印的市場,2004年噴墨方式輸出的1160億張打印紙中,特殊打印介質將近300億張,預期2002年至2007年間普通噴墨打印紙和特殊打印介質均會有穩(wěn)定增長,這段時間內,噴墨打印介質的打印數(shù)量年度遞增率(CAGR)為3.5%。2004年美國整個噴墨介質的收入超過32億美元,其中普通產品約17億美元,透明片或其它膠片薄膜產品0.5219億美元,特殊打印介質超過13億美元。雖然普通產品(commodity)仍是噴墨打印的主要輸出對象,數(shù)量上占了總噸數(shù)的75%,但由于價格低,其銷售額只占總銷售額的40%。 2005年預期桌面噴墨打印的總量將超過1202億張,市場份額33億美元。2002-2007年間預期噴墨打印紙的銷售額年遞增率2.4%。特殊打印介質包括彩噴紙(Coated paper),照片打印紙(Photo paper),明信片紙,背膠,油畫紙,標簽紙等等。在特殊打印介質的增長中,彩噴紙的增長速度相比較慢,而照片打印紙增長速度很快,預計2002-2007年間照片打印紙的年遞增率將高達16%!這種增長歸功于低價位數(shù)碼相機的熱銷;低于50美元打印機的銷售;和數(shù)字圖像傳輸?shù)目旖菪浴?/span>
All Inkjet Media Demand (Millions of Prints)
從輸出的打印機機型分析,由普通MFP輸出的噴墨打印紙數(shù)量基數(shù)大且增長很快,而照片噴墨打印機輸出的打印介質增長速度最快,具備照片打印功能的MFP輸出數(shù)量也明顯增加。
噴墨打印非常適合多功能打印需求,如低價位的噴墨機(售價低于100美元)也具備高品質彩色輸出,高速機型可勝任網(wǎng)絡彩色輸出要求。INFOTRENDS的分析師認為,“由于噴墨方式獨特的適應性,原理上可對墨盒前的任何對象打印,不管它是平的還是彎曲的。噴墨經(jīng)合適的改造后可用于單功能的打印機,復印機,傳真機,或多功能一體機?!敝?007年,65%的打印裝置將會采用噴墨方式。
2004年1月市場研究公司InfoTrends發(fā)表的CAP ventures和“Digital Output Magazine” 聯(lián)合開展的公司用戶調查結果,回答近期內公司準備采購何種數(shù)碼打印設備時,56.8%的公司準備采購超過24英寸的寬幅噴墨打印機,32.6%的公司準備采購桌面噴墨打印機,桌面彩色激光打印機的采購傾向用戶15.2%, 可見噴墨在該領域占主導地位,這種狀況在一定時間內延續(xù)下去。
在回答購買何種數(shù)字打印的影響因素時:打印設備能提供什么樣的服務和輸出品種支持的影響因素占據(jù)了主位,而數(shù)字影像輸出功能(如打印機,RIP軟件,工作流程,打印介質等)的影響因素也占據(jù)很大比重。這兩點正是噴墨輸出方式的優(yōu)勢所在。
2003年8月CAP Ventures 通過對全美網(wǎng)上擁有家庭打印機的用戶進行打印習慣調查,共有超過700名用戶參與調查并做有效回答,用戶使用打印機的頻率和打印張數(shù)下圖所示:
43.1%的用戶每天使用數(shù)次打印機,約60%的用戶平均下來一天使用一次打印機,從打印數(shù)量上,平均下來每戶每月打印的張數(shù)是154張。打印頻率、數(shù)量與用戶的經(jīng)濟收入呈正相關,年收入低于25,000美元的家庭每月平均打印張數(shù)約104.5張,高于100,000美元年收入的家庭打印量257.5張/月??紤]到噴墨已成為打印的主流方式,用戶打印紙中相當大的比例是噴墨紙。
綜上所述, 2003-2008年間,美國噴墨打印將處于快速發(fā)展階段,總裝機量的年遞增率可達為5%,與激光,熱升華,熱轉印,數(shù)字沖擴等方式相比,噴墨以其高品質彩色輸出易于實現(xiàn),成本低,打印方式靈活等優(yōu)勢占據(jù)主流。噴墨照片打印機,噴墨MFP的發(fā)展速度將非??臁?/strong>2002年至2007年間噴墨打印介質的打印數(shù)量年度遞增率(CAGR)為3.5%,銷售額年遞增率2.4%。2004年美國整個噴墨介質的收入超過32億美元,在特殊打印介質的增長中,彩噴紙的增長速度相比較慢,而照片打印紙增長速度很快,預計2002-2007年間照片打印紙的年遞增率將高達16%。這種增長歸功于低價位數(shù)碼相機的熱銷;低于50美元打印機的銷售;和數(shù)字圖像傳輸?shù)目旖菪?。用戶在選擇打印介質時,輸出圖像的品質是首要考慮因素。
西歐市場
CAP Ventures 2003年對西歐市場的調查結果顯示,2002-2007年間,預期彩色噴墨墨盒的銷售數(shù)量年遞增率將達6.5%, 從2002年的1.26億個增加到2007年的1.72億個。而黑墨墨盒的年遞增率4.8%, 略低于彩墨增長率。銷售額的年遞增率則為黑墨 4.1%,彩墨5.7%。2002年彩墨墨盒的銷售額約40億美元,2007年可望達到52億美元。
Infotrends /CAP Ventures 2004年2月的調查顯示, 2003年整個西歐照片噴墨打印機的市場銷售額為26.33億歐元,而熱升華打印機的銷售額僅0.40億歐元,2008年照片噴墨打印機的市場銷售額可望達到59.10億歐元,每年遞增率18%,熱升華1.01億歐元,由于基數(shù)小每年遞增率達34%。
耗材方面2003年西歐市場照片噴墨打印介質的收入為6.15億歐元,而整個照片打印介質加墨水的收入為17.13億歐元。 2008年照片打印介質收入預期可達19.70億,CAGR高達26%。照片介質加墨水銷售收入可望達62.05億歐元,CAGR29%。
CAP Ventures對用戶行為分析的調查結果表明,發(fā)現(xiàn)西歐市場HP, EPSON,CANON, LEXMARK各品牌照片打印機墨水所占比例中HP占據(jù)首位,這與全球市場一致,EPSON,LEXMARK,CANON緊跟其次。
在照片打印紙的購買考慮因素中,類似美國市場,打印影像的質量是用戶最為關注的,其次是打印紙的類型比如是高光亮的還是毛面的。出乎意料的是,價格因素并沒有預期的重要。
至于影像的輸出問題,兩種不同的打印方式同時占據(jù)市場并共同發(fā)展。一是用戶自己在家打印,從拍攝到輸出,全部自己搞掂。第二是通過專業(yè)連鎖店(在線或不在線)或零售打印店打印“照片”。對于輸出的影像,40%的用戶仍象傳統(tǒng)感光照片一樣將之保存在相冊中,21.1%的用戶將照片贈給親友或同事。
調查機構發(fā)現(xiàn):用戶購買照片墨水和介質的渠道有較大區(qū)別,雖然電腦超市都是用戶最常去的場所,但墨水的銷售很多是通過Internet和大型超市實現(xiàn)的,而介質通過Internet網(wǎng)的銷售方式僅排第5位,大量用戶選擇在大型超市、辦公品商場購買。用戶選擇在辦公品商場購買墨水的比例僅占9.3%。上述區(qū)別的原因可能是:用戶對墨水品質保證的關注程度高于介質,顯而易見相比于介質,墨水對打印機可能能造成更大的傷害。
綜上所述,西歐市場照片噴墨打印的增長速度將非??欤?003年整個西歐照片噴墨打印機的市場銷售額為26.33億歐元, 2008年照片噴墨打印機的市場銷售額可望達到59.10億歐元,每年遞增率18%。
耗材方面2003年西歐市場照片噴墨打印介質的收入為6.15億歐元,而整個照片打印介質加墨水的收入為17.13億歐元。 2008年照片打印介質收入預期可達19.70億, CAGR高達26%。照片介質加墨水銷售收入可望達62.05億歐元,CAGR29%。在照片打印紙的購買考慮因素中,類似美國市場,打印影像的質量是用戶最為關注的,而消費者對價格的考慮因素并沒有預期的重要。數(shù)碼相機攝取的影像輸出是推動照片打印的重要因素。
日本市場
日本照相機影像機器工業(yè)協(xié)會2004年1月27日發(fā)表2003年照相機實際出貨量報告。數(shù)據(jù)顯示,該年度數(shù)碼相機的出貨量比上年大幅增加76.8%,達到約4341萬臺,并創(chuàng)下歷史新高。據(jù)日本PEN報道:在日本來自數(shù)碼相機的彩色照片需求正在上升。2003年愛普生公司在日本市場已出售了約600萬臺打印機。沒有電腦的用戶購買噴墨打印機,以便于直接連接數(shù)碼相機或從數(shù)字媒體中直接打印照片。由此原因形成的日本打印機銷售量2001財年上升了15%,2002年上升了20%, 2003年則上升30%。佳能已將旗下民用噴墨產品全部兼容PictBridge標準,愛普生正在增加其PictBridge兼容的機型量,事實上愛普生公司明年推出的新機型與PictBridge標準不兼容的很少。
佳能估計今年日本市場打印機銷售額約13.6億美元,2005年將增加到15.5億美元。同時佳能預計日本民用市場噴墨墨水及光面相紙今年的銷售額將達到700億日元,將超過打印機和膠片的總銷售額。墨水銷售額在2002年及2003年間上升了2.6倍,而同期光面相紙銷售額則增加了近7倍。
EPSON在2003年第4季度,在批發(fā)渠道介質的銷售呈兩倍三倍的增長,數(shù)碼復印機的爆炸式增長促使EPSON改變耗材的包裝形式。正在發(fā)展中的照片紙將采用易拿易用的方式,4*6英寸照片紙將成為主流,照片紙已大量上柜。
由于打印耗材業(yè)的高利潤率以及極大的發(fā)展空間,使得一些傳統(tǒng)IT企業(yè)、電子產品企業(yè)也加入了競爭。這其中比較引人注目的是DELL、IBM 、三星等。一般IT公司不會親自建設耗材生產線,而是采取OEM 的方式,從打造供應鏈入手,憑借自己在IT領域已有的品牌優(yōu)勢,開辟市場。剛剛進入打印機市場的戴爾迅速發(fā)力,Dell依賴其直銷模式在進入打印業(yè)的頭一年2002年就銷出100多萬臺打印機,其中大部分是噴墨打印機。DELL于2003年6月23日以低于惠普10%的價格推出三款新產品,并且發(fā)誓最終要將成功的PC商業(yè)模式轉移到打印機業(yè)務上。2004年5 月底,IBM 宣布在中國市場推出10款HP激光打印機兼容硒鼓,此舉一出,頓時引起輿論的普遍關注。惠普公司與三星電子2003年9月宣布結成戰(zhàn)略聯(lián)盟,為此惠普將提供三星電子噴墨打印技術。具有雙重意義的此項協(xié)議既確保了三星下一代噴墨打印產品具備最新的技術,也鞏固了惠普產品在地域市場特別是亞洲地區(qū)的重大發(fā)展。
現(xiàn)在沒有人懷疑打印耗材市場是一個巨大的市場,有業(yè)內人士甚至將耗材與軟件、整機、外設、網(wǎng)絡、服務等產業(yè)相提并論。以前人們一直認為耗材是不屬于IT產業(yè)的,而是與化工產業(yè)相關,但隨一向以技術標稱和自傲的IBM切入耗材業(yè),使得人們的觀念在改變。